新王崛起，舊王遲暮的故事不絕于耳。

當(dāng)然，小鵬還沒(méi)有成為新王，就被舊王大眾執(zhí)起了雙手，這是大眾在中國(guó)的“第四婚”。“從賣技術(shù)，到買(mǎi)技術(shù)”，有小鵬的欣喜，有大眾的無(wú)奈。

在燃油車時(shí)代，拿市場(chǎng)換技術(shù)，市場(chǎng)沒(méi)了，技術(shù)也沒(méi)學(xué)到。后來(lái)，隨著領(lǐng)克和WEY打破15萬(wàn)元這條由合資品牌劃下的分水嶺，“遠(yuǎn)戰(zhàn)豐田，近逼大眾”的論調(diào)冒出頭，不信的人很多。

(資料圖)

當(dāng)還在苦惱，多品牌運(yùn)營(yíng)的吉利又該如何做到像大眾那樣好，奧迪就對(duì)大眾表達(dá)了不滿，“因?yàn)檐浖?wèn)題，不得不推遲令人興奮的電動(dòng)車規(guī)劃”，奧迪沒(méi)有耐心等了，保時(shí)捷也恨不得甩掉大眾，自己?jiǎn)胃伞?/p>

在兩年虧損250億元之后，旗下品牌因?yàn)殡妱?dòng)平臺(tái)和軟件技術(shù)被耽擱了轉(zhuǎn)型，意見(jiàn)越來(lái)越大，大眾無(wú)奈解散了軟件部門(mén)，和小鵬合作，稱之為“大鵬”。奧迪迫不及待和上汽簽訂合作協(xié)議。

大鵬還未展翅，但我們知道，時(shí)代確實(shí)變了。

今年上半年，自主品牌拿著50%以上的市場(chǎng)份額，拿著電動(dòng)化時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)，讓舊王也不得不低下高昂了多年的頭顱。

皇冠（ 參數(shù)丨 圖片）會(huì)掉，舊王服氣嗎？

不服的。

底特律不服馬斯克，希望繼續(xù)當(dāng)美系車的王。通用掌門(mén)人瑪麗?博拉立下“軍令狀”，到2025年在美國(guó)電動(dòng)車銷量趕超特斯拉，趕超的時(shí)間不多了，“讓通用成為電動(dòng)汽車市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者”還是一句口號(hào)。

大眾不服的是，在電動(dòng)化智能化上All in了那么久，最后還要拿著85年的榮耀，向造車才七八年的門(mén)外漢們低頭。和小鵬的合作，談判只用了8個(gè)月，大眾很急迫。

還有很多不服，被掩蓋了。不過(guò)，不重要。只有銷量好了，“不服”才會(huì)被抬上臺(tái)面。不被看到的那些，裁員了，停產(chǎn)了，退出了，死掉了……

But，Who don"t care？

下半年的故事要來(lái)了。

他們對(duì)中國(guó)車市的統(tǒng)治，結(jié)束了

“下一個(gè)十年，市場(chǎng)將進(jìn)行一場(chǎng)‘32進(jìn)8’的淘汰賽，只有少數(shù)主流品牌能夠存活，300萬(wàn)-500萬(wàn)輛的規(guī)模是晉級(jí)門(mén)檻?！?/p>

幾個(gè)月前，小鵬發(fā)布扶搖架構(gòu)，銷量跌跌不休，沒(méi)有多少人相信小鵬會(huì)成為那個(gè)“進(jìn)8”的。

但是，何小鵬信。

7月26日，何小鵬在朋友圈發(fā)了一張和大眾中國(guó)首席執(zhí)行官貝瑞德的合照，說(shuō)“這張照片拍了很久了，一直沒(méi)有放出來(lái)……”與此同時(shí)，大眾集團(tuán)發(fā)布公告，表示是自己主動(dòng)和小鵬牽手的，并拿出7億美元，獲得小鵬小約4.99%的股權(quán)。

資本市場(chǎng)也體會(huì)到了何小鵬的開(kāi)心，以每股漲幅32.73%表示慶賀。此次合作，業(yè)內(nèi)給出四個(gè)字，“軟硬互補(bǔ)”。大眾求的是小鵬的整車平臺(tái)和智能化能力，大眾給的是規(guī)?；椭圃炷芰Α?/p>

何小鵬被頻頻夸贊，給中國(guó)品牌揚(yáng)眉吐氣了，成了跨國(guó)大巨頭的技術(shù)提供商。有評(píng)論認(rèn)為，“大鵬配”，也意味著大眾承認(rèn)ID.系列在中國(guó)市場(chǎng)不成功。此前，大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆公開(kāi)表示，“目前純電汽車產(chǎn)品線在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。”

德國(guó)《明鏡周刊》發(fā)表文章，用詞略顯沮喪，“德國(guó)高管只看到了尾燈，中國(guó)制造商正在用電動(dòng)汽車慶祝成功”。擔(dān)憂露出，大眾為代表的巨頭，沒(méi)有在電動(dòng)化實(shí)現(xiàn)統(tǒng)治，還落后了。

采用All in姿態(tài)轉(zhuǎn)型的大眾，折騰了幾年，舊平臺(tái)等待著淘汰，新平臺(tái)技術(shù)尚未成熟，不得不借助中國(guó)車企的技術(shù)幫忙，小鵬的優(yōu)勢(shì)，是大眾沒(méi)有預(yù)料到的能力短板。和大眾在全球掰手腕的豐田，同樣迫切希望補(bǔ)足短板，甚至比大眾還更早低頭。

主打一個(gè)“打不過(guò)，就加入”的策略。

豐田和比亞迪的故事算得上“你來(lái)我往”，雖然豐田不一定承認(rèn)。讓比亞迪拿到汽車行業(yè)第一桶金，“起家”車型F3，就是逆向研發(fā)的豐田 花冠。逆向研發(fā)，這個(gè)詞，很久沒(méi)有聽(tīng)到了。

當(dāng)時(shí)，“用市場(chǎng)換技術(shù)”，逆向研發(fā)是個(gè)常見(jiàn)的詞，換不來(lái)，只能模仿咯。但是，中國(guó)沒(méi)有為昨天的技術(shù)哭泣，而是聚焦電動(dòng)車。

用不著三十年河?xùn)|三十年河西，18年后，豐田“求救”比亞迪，王傳福搖身一變，從豐田的推崇者，變成了技術(shù)供應(yīng)商，聯(lián)手開(kāi)發(fā)了豐田bZ3，由比亞迪旗下弗迪提供動(dòng)力電池和電機(jī)系統(tǒng)，成為豐田在中國(guó)市場(chǎng)展示電動(dòng)化的“決心”。不過(guò)，出師不利，上市三個(gè)月，就宣布召回。

說(shuō)到這，突然想到當(dāng)初在技術(shù)上一窮二白，“沒(méi)酒沒(méi)故事”的吉利，購(gòu)買(mǎi)了“有故事沒(méi)錢(qián)”的沃爾沃。通過(guò)一場(chǎng)蛇吞象的并購(gòu)，吉利和沃爾沃分別實(shí)現(xiàn)了最輝煌的十年。

依托與沃爾沃的技術(shù)合作，在全球多地設(shè)立研發(fā)和造型中心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局。十年后的吉利，先幫奔馳，再牽雷諾，“賣技術(shù)上癮”。

三十年前，數(shù)千噸的圖紙資料，從奧迪總部英戈?duì)査顾剡\(yùn)到長(zhǎng)春的故事，已經(jīng)成為過(guò)去，中國(guó)汽車向“市場(chǎng)換技術(shù)”的時(shí)代，告別了，由中國(guó)品牌主導(dǎo)的以“技術(shù)換市場(chǎng)”的時(shí)代，正在來(lái)臨。

大眾入股小鵬，只是一個(gè)起點(diǎn)。未來(lái)，還有更多外資品牌像大眾一般，誰(shuí)也不想讓自己的屋頂著火。上海車展時(shí)，滿目的電動(dòng)車和智能化技術(shù)，歐洲媒體發(fā)文《中國(guó)人讓歐洲人“望塵莫及”》。

其中寫(xiě)道：歐洲對(duì)中國(guó)車市的統(tǒng)治已經(jīng)結(jié)束。

“油電同價(jià)”，能暫緩顛覆嗎？

奔馳前任舵手蔡澈曾說(shuō)，康林松的接任，能夠帶領(lǐng)奔馳“從一個(gè)成功帶向另一個(gè)成功”，然而25%的汽車在同一時(shí)期被電氣化，將會(huì)嚴(yán)重打擊利潤(rùn)。

這是歐洲車企對(duì)全面電氣化搖擺不定的原因。不想讓錢(qián)袋子受損，也讓奧迪在保持輝煌的道路上，變得力不從心。不得已，放下身段，與上汽智己合作“核心技術(shù)”。

奧迪在中國(guó)市場(chǎng)的輝煌與落寞，是合資品牌和中國(guó)汽車品牌攻防互換的一個(gè)縮影。這個(gè)縮影，籠罩著奧迪，籠罩著大眾，也籠罩著豐田與日產(chǎn)，通用與福特……

幾年前，格局還是另一番光景。

那時(shí)，德系、日系、美系、韓系之間的爭(zhēng)奪，東風(fēng)壓倒西風(fēng)的故事，從來(lái)沒(méi)有自主品牌做主角。一種叫“尊嚴(yán)”的壓力，讓李書(shū)福、魏建軍、王傳福頻頻許下諾言，“讓中國(guó)汽車跑遍世界”。那時(shí)，中國(guó)汽車被合資品牌壓制，難覓突破。

上汽集團(tuán)總裁王曉秋在2019年尾端，仍然在說(shuō)，“2020年是到分水嶺，能活下去的是英雄，上汽想做英雄，不做被淘汰的歷史”。彼時(shí)，蔚來(lái)和小鵬還在ICU躺著，差一點(diǎn)就出不來(lái)了。

不到一年，新能源大勢(shì)，超越了預(yù)測(cè)。特斯拉突破了傳統(tǒng)汽車的設(shè)計(jì)和制造極限，電動(dòng)化的需求被馬斯克點(diǎn)燃，但被比亞迪成熟供應(yīng)鏈之下的成本優(yōu)勢(shì)，拿走了最大的市場(chǎng)份額。

比亞迪第一個(gè)百萬(wàn)輛新能源達(dá)成花了 13 年，第二個(gè)用了一年，六個(gè)月后達(dá)到第三個(gè)一百萬(wàn)。這個(gè)速度，比亞迪始料未及，“我們還沒(méi)有做好準(zhǔn)備”。即便如此，王傳福仍舊凡爾賽，“我們收著點(diǎn)，不給對(duì)手太大壓力，今年干到300萬(wàn)輛就行了！”上半年比亞迪完成了125.6萬(wàn)輛。

大眾也好，豐田也罷，明明有著成熟的體系，為何不能像比亞迪那樣找到解題的答案？

升任豐田汽車社長(zhǎng)之后，佐藤恒治第一次來(lái)華才明白，豐田的問(wèn)題是路線的偏離?！搬槍?duì)中國(guó)新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)出來(lái)的新趨勢(shì)，豐田需要改變目前PHEV技術(shù)路線偏向發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)為主的模式?！?/p>

至此，在全球市場(chǎng)奔騰的巨頭們，才發(fā)現(xiàn)在中國(guó)的路，已經(jīng)進(jìn)入了一道窄門(mén)。

這幾年，分水嶺確實(shí)來(lái)了，成為歷史的不是中國(guó)汽車。

“眼見(jiàn)他起高樓，眼見(jiàn)他宴賓客，眼見(jiàn)他樓塌了”的故事，層出不窮，后勁乏力的車企們，悄無(wú)聲息地退出。從開(kāi)始的驚訝，到現(xiàn)在的麻木，比如剛剛宣布停產(chǎn)裁員，即將退出中國(guó)市場(chǎng)的廣汽三菱，并未驚起任何波瀾，和聽(tīng)到鈴木退出時(shí)，已經(jīng)是不一樣的心境。

合資車企被唱衰的聲音，愈演愈烈。但是，“拱手相讓”，不是他們所希望的。所以，在燃油車占比銷量七成的情況下，想到了一個(gè)辦法，守住燃油車，進(jìn)攻電動(dòng)車，采用“油電同價(jià)”的方式，以油車的成本，來(lái)打電動(dòng)車的價(jià)格戰(zhàn)，上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等合資車企紛紛跟進(jìn)。

北汽集團(tuán)總經(jīng)理張夕勇曾吐槽，增長(zhǎng)的電動(dòng)車不賺錢(qián)，賺錢(qián)的燃油車不增長(zhǎng)。沒(méi)有燃油車業(yè)務(wù)盈利的支撐，電動(dòng)化難以長(zhǎng)期。油電同價(jià)，是不是意味著電動(dòng)車與燃油車的成本競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始勝出？全面顛覆的故事，真的要開(kāi)始了嗎？

在比亞迪看來(lái)，是的。 比亞迪秦PLUS打出“油電同價(jià)”策略，奪回A轎銷冠，“油電同價(jià)、顛覆燃油”，也是比亞迪秦PLUS DM-i 2023冠軍版的野心。

問(wèn)題也曾給到奔馳，奔馳說(shuō)，“油電同價(jià)不是一個(gè)正確的命題，只是一個(gè)現(xiàn)象?！毖酝庵?，成本做不到。2021年，沃爾沃推出XC40純電版時(shí)，曾提出“油電雙生 智享同價(jià)”戰(zhàn)略。當(dāng)時(shí)，由于研發(fā)成本較高，并沒(méi)有引起效仿。

電動(dòng)車低成本的定價(jià)模式，要依靠龐大的規(guī)模才能達(dá)到盈利邊際。比亞迪能做到，合資品牌也有機(jī)會(huì)，憑的是什么？成熟的造車體系，全球市場(chǎng)的大體量，以及垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈。

一旦，合資車企全面電動(dòng)化的步伐越邁越大，配速是蔚小理們無(wú)法比肩的。成本控制、利潤(rùn)分配、產(chǎn)品布局……如何實(shí)現(xiàn)平衡，說(shuō)到底，是一份長(zhǎng)期主義。這份長(zhǎng)期主義，得管飽，得賺錢(qián)。在電動(dòng)化上打頭陣的蔚小理，苦惱就在賺錢(qián)上。這也是為什么合資品牌仍執(zhí)著于燃油車的盈利。

上半年，新能源總體市場(chǎng)滲透率已經(jīng)突破三分之一，傳統(tǒng)豪華陣營(yíng)的新能源滲透率也不高，還是BBA說(shuō)了算。整體規(guī)模未到5:5，新王接替舊王的故事，仍舊為時(shí)尚早。

目前，能夠采取油電同價(jià)，是不是說(shuō)明合資品牌找到了機(jī)會(huì)，市場(chǎng)也給了這個(gè)機(jī)會(huì)？

被價(jià)格戰(zhàn)掀開(kāi)的事實(shí)

機(jī)會(huì)的卡點(diǎn)，在哪？

寶馬集團(tuán)高管曾說(shuō)，“沒(méi)有任何跡象表明未來(lái)15年會(huì)淘汰燃油車，全面電動(dòng)化不現(xiàn)實(shí)，而且很危險(xiǎn)。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高也認(rèn)為，中國(guó)全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍需10年。

雖然，中國(guó)品牌憑借新能源和智能化拿到了夢(mèng)寐以求的50%份額，但是從市場(chǎng)來(lái)看，除了比亞迪銷量一騎絕塵外，其他品牌并沒(méi)有呈現(xiàn)出絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。尤其是在10-20元主流市場(chǎng)，仍舊是合資品牌占比大頭。

意味著什么？機(jī)會(huì)。一個(gè)讓合資品牌喘息的空間。

這個(gè)空間，BC認(rèn)為，會(huì)有兩到三年。

根據(jù)各大車企的戰(zhàn)略來(lái)看，基本上也認(rèn)為2025年會(huì)是一個(gè)分水嶺，劃分“英雄還是歷史”的分水嶺。一旦，燃油車和新能源車實(shí)現(xiàn)5:5的占比，也就到了合資車企吃完燃油車最后紅利的時(shí)候。王傳福也深知這一點(diǎn)，他說(shuō)，“革命就三五年的事，再累也要親自指揮打仗”。

能給合資品牌留下空間的原因，還因?yàn)橛商厮估蝽懙膬r(jià)格戰(zhàn)，掀開(kāi)了一些事實(shí)，許多品牌被搞得手忙腳亂，恨不得堵在馬斯克門(mén)口，大喊一句“別打了”。

價(jià)格戰(zhàn)之后，油電同價(jià)的概念被盛傳，定價(jià)就等于降價(jià)。中間的邏輯關(guān)系，除了電動(dòng)化的成本可控之外，智能化的成本，也走到了一個(gè)固定期。由于L4的前景不夠明朗，為了生存，自動(dòng)駕駛經(jīng)歷了一場(chǎng)從L4到L2的降維之戰(zhàn)。

“特斯拉真正掙錢(qián)的環(huán)節(jié)，并不是自動(dòng)駕駛，而是智能制造。很多人都沒(méi)get到這一點(diǎn)?！贝饲埃R斯克嘲諷，用激光雷達(dá)的都是傻子。價(jià)格戰(zhàn)之后，激光雷達(dá)的重要級(jí)往后排了，走特斯拉視覺(jué)路線的開(kāi)始增多。

去年，王傳福還放出PPT，大寫(xiě)“電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化是下半場(chǎng)”，到今年就變成，“無(wú)人駕駛那都是扯淡，弄個(gè)虛頭巴腦的東西那都是忽悠，就是一場(chǎng)皇帝的新裝”。

“硬件太硬，軟件跟不上”，硬件太硬，激光雷達(dá)、大算力導(dǎo)致成本太貴，軟件跟不上，導(dǎo)致多項(xiàng)功能無(wú)法落地，消費(fèi)者買(mǎi)單的意愿降低。體驗(yàn)過(guò)搭載華為智駕系統(tǒng)的 阿維塔11，都說(shuō)不錯(cuò)，但是阿維塔11的銷量，還需再努力，為“華為智駕”這個(gè)最大賣點(diǎn)買(mǎi)單的不如預(yù)期。

大眾在趕走迪斯的原因之一，也是因?yàn)榛ㄌ噱X(qián)搞軟件，全棧自研難度大，花錢(qián)多。有錢(qián)的上汽，很早布局智能化，但山頭眾多，難以徹底改革，至今智能化還在虧錢(qián)。

一個(gè)是技術(shù)發(fā)展桎梏，一個(gè)是堆配置搞自研太花錢(qián)，吃力不討好。于是，車企把視線鎖定在了自動(dòng)駕駛L2市場(chǎng)，安全，且成本可控。新的問(wèn)題又來(lái)了，配置方案同質(zhì)化嚴(yán)重，形成新的內(nèi)卷，還沒(méi)有卷出新意。沒(méi)有新意，就沒(méi)有差異化賣點(diǎn)，這為合資品牌提供了追趕的窗口。

此外，經(jīng)過(guò)幾年探索，越來(lái)越多的車企開(kāi)始認(rèn)清能力邊界?！爸荒茏鲎约荷瞄L(zhǎng)的事”，傳統(tǒng)車企擅長(zhǎng)什么？“管理”供應(yīng)商，掌握靈魂。當(dāng)智能化技術(shù)不再大包大攬突破之時(shí)，傳統(tǒng)車企掌控靈魂的時(shí)候到了。

在《軒轅之學(xué)》的演講里，長(zhǎng)城汽車智能駕駛高級(jí)總監(jiān)姜海鵬的觀點(diǎn)是，不要什么都做，但要懂怎么做。產(chǎn)業(yè)鏈重塑，做好四個(gè)字，“垂直整合”，把該掌握的掌握在自己手中，“垂直整合門(mén)檻誰(shuí)也邁不過(guò)去”。

“垂直整合最大的風(fēng)險(xiǎn)是規(guī)模，沒(méi)有規(guī)模，做垂直整合必死無(wú)疑?！丙溈襄a全球董事合伙人方寅亮的觀點(diǎn)，同樣來(lái)自《軒轅之學(xué)》。比亞迪和特斯拉的成功是垂直整合的答案，為規(guī)?？鄲赖奈祦?lái)和小鵬也是答案。

從L4到L2的降維之戰(zhàn)，給了傳統(tǒng)車企重新進(jìn)行垂直整合的時(shí)間，就像沃爾沃說(shuō)的，“新勢(shì)力會(huì)的，我們?nèi)昃蛯W(xué)會(huì)了”。如果全面電動(dòng)化開(kāi)啟，合資品牌趕了上來(lái)，供應(yīng)商的技術(shù)和產(chǎn)品，會(huì)因?yàn)槭钦l(shuí)有所偏斜嗎？如在中國(guó)市場(chǎng)搶份額，小鵬、大鵬勝算幾何？

就看誰(shuí)規(guī)模大了。

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